Beratungsunternehmen leben von langfristigen Kundenbeziehungen. Projektakquise, Betreuung und Upselling erfordern perfektes Kundenmanagement. Doch viele Berater nutzen noch E-Mail-Postfächer und Excel-Listen.
Ein CRM-System löst diese Probleme und macht Beratungsprozesse transparent und effizient.
Projektakquise strukturiert verfolgen
Beratungsprojekte entstehen oft über Netzwerke und Empfehlungen. Leads aus Messen, Webinaren oder Partnern müssen systematisch gepflegt werden.
CAS genesisWorld zeigt Ihnen sofort, welche Projekte heiß sind, welche verhandelt werden und welche Referenzprojekte bereits laufen. Die Projektpipeline bleibt übersichtlich.
Zeiterfassung direkt im CRM
Berater fassen ihre Zeit pro Kunde und Projekt zusammen. Excel-Listen sind umständlich und fehleranfällig.
Mit CAS SmartWe erfassen Berater ihre Zeit direkt beim Kunden. Stunden werden automatisch Projekten zugeordnet. Abrechnung und Projektcontrolling werden zum Kinderspiel.
Wissensmanagement für Teams
Erfahrung ist im Beratungsgeschäft Gold wert. Doch wenn der Chefurlaubs ist, fehlt oft das Wissen über laufende Projekte.
Das CRM speichert alle Kommunikation, Angebote, Verträge und Protokolle zentral. Auch Vertretungen finden sofort alle relevanten Informationen.
Wiederverkauf und Upselling
Beratungsunternehmen verdienen am meisten mit Folgeprojekten. Das CRM zeigt automatisch, wann Verträge auslaufen und welche Zusatzleistungen sinnvoll sind.
Beratungsunternehmen profitieren besonders von CRM-Systemen. Transparente Projektpipelines, integrierte Zeiterfassung und Wissensmanagement machen den Unterschied.