CAS genesisWorld bündelt Kontakte, Firmen, Historie und Dokumente
Eine zentrale CRM-Datenbasis ist der Gegenentwurf zu gewachsenem Excel-Wildwuchs, verstreuten Kontaktlisten und individuellen Ablage-Strukturen. Ein System wie CAS genesisWorld bündelt Kontakte, Firmen, Historie und Dokumente an einem Ort und stellt diese Informationen auch mobil zur Verfügung – eine ideale Grundlage für Suchbegriffe wie „zentrale Datenbasis statt Excel“, „CRM statt Excel“ oder „CAS genesisWorld Kontakte und Firmen verwalten“.
Warum Excel-Wildwuchs zum Problem wird
Mit der Zeit entstehen in vielen Unternehmen unzählige Excel-Dateien: Kontaktlisten für Newsletter, Projektlisten, Besuchsberichte, Angebotsübersichten oder persönliche Sammlungen einzelner Mitarbeitender.
Die Folgen:
- Mehrfache Datenpflege mit widersprüchlichen Ständen
- Keine einheitliche Sicht auf Kunden und Firmen
- Hohe Abhängigkeit von einzelnen Personen
Eine zentrale CRM-Lösung wie CAS genesisWorld ersetzt diese Insellösungen durch eine konsistente Datenbasis.
Kontakte und Firmen in CAS genesisWorld bündeln
CAS genesisWorld führt Kontakte (Personen) und Firmen in einer strukturierten, durchsuchbaren Datenbank zusammen.
Typische Merkmale:
- Einheitliche Stammdatenfelder für Firmen und Ansprechpartner (z. B. Adresse, Branche, Rollen, Zuständigkeiten)
- Verknüpfungen zwischen Firmen, Niederlassungen, Entscheidern, Influencern und weiteren Kontaktpersonen
- Dublettenprüfung und -bereinigung, um Mehrfacheinträge zu vermeiden
Historie: E-Mails, Telefonate, Termine, Aufgaben
Neben Stammdaten ist die Kundenhistorie ein wesentlicher Mehrwert eines CRM-Systems. In CAS genesisWorld werden Aktivitäten wie E-Mails, Telefonnotizen, Meetings, Aufgaben und Servicevorgänge direkt beim jeweiligen Kontakt oder der Firma gespeichert.
Das ergibt:
- Vollständige Übersicht, wer wann was mit welchem Kunden besprochen hat
- Nachvollziehbarkeit auch bei Vertretung, Teamwechsel oder nach längeren Pausen
- Grundlage für qualifizierte Entscheidungen im Vertrieb und Service
Dokumente im CRM statt auf Netzlaufwerken
Angebote, Verträge, Präsentationen, Protokolle oder technische Unterlagen landen oft auf verschiedenen Netzlaufwerken, in E-Mail-Postfächern oder lokalen Ordnern. CAS genesisWorld bietet die Möglichkeit, Dokumente direkt mit Kontakten, Firmen, Projekten und Vorgängen zu verknüpfen – entweder durch Ablage im CRM selbst oder über eine Integration zum DMS.
Vorteile:
Relevante Dokumente sind dort erreichbar, wo auch der Kontext (Kunde, Projekt, Vorgang) liegt
Einfache Wiederauffindbarkeit statt Dateinamenssuche auf Laufwerken
Einheitliche Versionen statt mehrerer Stände in unterschiedlichen Ordnern
Mobiler Zugriff: CRM-Daten unterwegs nutzen
Eine zentrale Datenbasis bringt den größten Nutzen, wenn sie auch mobil verfügbar ist. CAS genesisWorld stellt über Apps und Webzugriff Kontakte, Firmen, Historie und Dokumente auch auf Smartphone oder Tablet bereit.
Typische Szenarien:
Außendienst bereitet Kundentermine unterwegs vor und erfasst Besuchsberichte direkt nach dem Gespräch
Service-Techniker haben Zugriff auf Kundenhistorie, Verträge, Anlagen-Infos und relevante Dokumente
Geschäftsführung behält Pipeline, Aktivitäten und wichtige Kennzahlen im Blick, unabhängig vom Standort
Von Excel-Wildwuchs zur zentralen CRM-Datenbasis
Statt vieler, voneinander unabhängiger Excel-Dateien bietet eine zentrale CRM-Lösung wie CAS genesisWorld eine einheitliche Datenbasis für Kontakte, Firmen, Historie und Dokumente – inklusive mobilem Zugriff.